Trong xu hướng phát triển thị trường vốn hiện nay, chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng đang là một phương thức huy động vốn hiệu quả, minh bạch và ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, để thực hiện hình thức này, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ về tài chính, pháp lý, cũng như chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cập nhật nhất năm 2025 về điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng, đồng thời giới thiệu dịch vụ pháp lý hỗ trợ thủ tục này của Tuệ An Law – đơn vị tư vấn doanh nghiệp uy tín.
1. Cơ sở pháp lý
-
Luật Chứng khoán 2019;
-
Luật Doanh nghiệp 2020;
-
Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
-
Nghị định 153/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP);
-
Nghị định 08/2023/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
2. Trái phiếu có bảo đảm là gì?
Trái phiếu có bảo đảm là loại trái phiếu mà nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc bên thứ ba. Tài sản bảo đảm có thể là:
-
Tài sản cố định như bất động sản, máy móc, thiết bị;
-
Tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi;
-
Quyền tài sản khác được pháp luật cho phép.
Loại trái phiếu này mang lại độ an toàn cao hơn cho nhà đầu tư và giúp doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn với lãi suất hợp lý.
3. Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng
Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019, doanh nghiệp muốn chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
3.1. Điều kiện chung
Là công ty cổ phần đã đăng ký doanh nghiệp tối thiểu 1 năm;
Có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán ≥ 30 tỷ đồng;
Hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi và không có lỗ lũy kế;
Không bị xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán trong 12 tháng gần nhất;
Có phương án phát hành trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.
3.2. Điều kiện riêng với trái phiếu có bảo đảm
Có tài sản bảo đảm hợp pháp, không tranh chấp, không bị kê biên;
Được tổ chức định giá độc lập định giá tài sản bảo đảm;
Có hợp đồng bảo đảm với bên nhận tài sản đảm bảo;
Có tổ chức lưu ký, quản lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.
4. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng
Hồ sơ cần nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:
-
Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (theo mẫu);
-
Bản cáo bạch;
-
Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua phương án chào bán;
-
Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất được kiểm toán;
-
Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản bảo đảm;
-
Giấy xác nhận của tổ chức định giá tài sản bảo đảm;
-
Văn bản chấp thuận của tổ chức lưu ký tài sản bảo đảm (nếu có);
-
Cam kết của doanh nghiệp phát hành về việc sử dụng vốn đúng mục đích.
Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Ủy ban Chứng khoán có thể yêu cầu bổ sung tài liệu khác.
5. Thời hạn xử lý và hiệu lực hồ sơ
📌 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thông báo chấp thuận hoặc từ chối.
📌 Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp có tối đa 90 ngày để thực hiện việc chào bán kể từ ngày thông báo có hiệu lực.
Trên đây là toàn bộ tư vấn của Tuệ An Law về “Điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng”. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc và các vấn đề cần giải đáp xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo Tel: 094.821.0550
Tuệ An Law cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:
- Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn
- Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/ giờ tư vấn của Luật sư chính.
- Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý như đơn khởi kiện về việc ly hôn; thu thập chứng cứ;…
- Nhận đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Tòa án
- Tham gia bào chữa tại Tòa án
- Các dịch vụ pháp lý liên quan khác
Phí dịch vụ tư vấn; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 094.821.0550 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.